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接下来，不明药师兜间谍身份的音忍托斯砧，因不满药师兜说他们音忍村是小忍村而出手将药师兜打伤。
当然，药师兜完全是装的，凭他堪比旗木卡卡西的精英上忍级实力，以及超强医疗忍术延伸出的强大恢复力，除非一击必死的伤势，不然就会很快恢复。
而后，中忍考试第一场考官森乃伊比喜带着一群考官出场，宣布第一场考试为笔试，一共十道题，前九道题考试开始就可以做，第十道题是考试结束前十分钟再公布答题规则。
而考试期间，考场中到处都有巡视的考官，观察并记录下忍答题期间的作弊情况，一旦抓到下忍的作弊次数超过5次，就算出局。
但实际上，前九道考题非常难，基本就不是下忍能答上来的题目。所以，在考场中，还有一些中忍假扮的下忍充斥考场之中，为的就是答题让下忍们抄袭，而这场考试考的就是下忍们的情报搜集能力。
还有那坑爹的第十题，一人出局，同队连坐OUT的规则，可谓将这帮下忍们耍弄得欲仙欲死。
出身拷问部的森乃伊比喜，也是套路之王的存在啊！
考试开始，“哒哒哒”下笔的声音断断续续的响起，大多数的下忍还在迷茫着，大家还没有发现考试的真正内容，不过这个状态持续了没有多久，很快就有人发现了关键点，或者说有人按耐不住开始作弊了，但是作弊是需要水平的，情报收集需要手段，一些水平不高的人开始被清除出去了。
佐助开了写轮眼，抬头看着找到一个答题如飞的家伙，观看他的答题动作，照着抄；小樱嘛，作为一个学霸，她不需要抄袭，仅仅用自己的学识就能答完题；而“铁三角”里的鸣人嘛……他还在那里挣扎着，甚至怕被人抓住作弊，连雏田好心递过来的试卷都不愿意抄，最后只能交白卷——可就这样还能通过考试，鸣人的狗屎运真是无敌啊！
而其他人也是各施神通——小李、天天运用钢丝控制头顶犹如镜子的灯罩，观察他人答案并抄袭；宁次开白眼，用透视功能抄袭；井野使用心转身之术，抄袭小樱的答案；志乃使用虫子，牙靠头顶的赤丸，我爱罗则使用秘术砂之眼，音忍使用听音秘术……最离谱的是勘九郎，用自己的傀儡乌鸦假扮考官带着借口上厕所的自己走出考场，在卫生间里找小抄！这么明目张胆的作弊，若不是他乃四代风影的儿子，考官们睁一只眼闭一只眼，早算他出局了！
经过几十分钟的折磨，第十题到来了。伊比喜拿出拷问部部长的气势，成功将一众下忍都唬住了。又说出那个残酷无比的考试规则，顿时，很多心态不达标的人就这样弃权了。
鸣人又出了一把名，考场中大声呼喊，坚定说一定不放弃，哪怕拼上性命也在所不惜！最后交白卷而通过第一场考试。
对于精神上的考验完结束了，特别上忍御手洗红豆冲进了教室，拉起一块布挡住了伊比喜，开始了自我介绍——只是拉风是够拉风的，但是有门不走，干嘛非得从窗户外跳进来？玻璃碎了不要赔的吗？
下一考试地点和时间需要回去询问自己的指导上忍，解散之后，鸣人三人出来看到了卡卡西。
“不错，看来你们通过了第一场的考核，我现在带你们去第二考场，明天你将会在那里开始考试，规则将会由第二场的主考官宣布，现在我也不知道。”卡卡西解说道。
“嘛，第一场还是很简单的，完全难不住我的！”鸣人莫名其妙的通过了考试——也许他到现在还不明白考试的内容究竟是什么呢！
第二天，在第二考场，也就是木叶第44号训练演习场，别名死亡森林的外面，所有通过第一场考试的下忍集合在这里，大蛇丸假扮的草忍自然也在。
御手洗红豆到来，又说出恐吓的言语吓唬众下忍，说死亡森林是木叶的禁地，因为里面的死亡率超高。当然，实际上她说的并不夸张，不过鸣人却不相信，反而拙劣的表演红豆刚刚的言语，并引得红豆出手，苦无投掷+快速移动，瞬间划破鸣人的脸并将其控制住。
而后大蛇丸假扮的草忍也出现了，伸着长长的舌头，让人看着恶心不已。
御手洗红豆在发放了同意书之后（也就是生死状），详细介绍了第二场中忍选拔考试的考试规则：三人一组的小队每队领取一个卷轴，之后在死亡森林内生存5天，在时间期限内夺取到另一队的卷轴，集齐天、地两个卷轴并到达死亡森林中心处的高塔，同时打开天与地两个卷轴即为通过考试。
也就是说，第二场考试至少会淘汰一半人数。之后有中忍开始搭建小屋了，这里是领取卷轴的地方。
佐助开始想用写轮眼观察众人领取卷轴时的表情，确定每队领取的卷轴种类和是小队中哪个人藏有卷轴。只是后来发现众人都非常谨慎，这才作罢。
李水木做为考官之一，此次的任务是巡视死亡森林。进入死亡森林的入口一共有44个，他被分配在41号门，未想刚好是小李他们队的负责人。
“呀，是水木叔叔！”小李惊讶道。
“水木大人！”×2
宁次和天天礼貌的向李水木问好。
“哈哈，好巧，是你们啊！”李水木大笑道。
“叔叔你是本次考试的考官吗？”
“是啊，没办法，临时被抓了壮丁。”李水木耸耸肩，“对了，这两天听钢子铁、神月出云他们传，今年木叶出了个厉害人物，竟然能用体术破除幻术。是你做的吧，小李？”
“嘻嘻，是我啦，叔叔！”小李不好意思的挠着头说道。
“行，没堕了我‘正心流’的名头。”李水木欣慰的看着他，“好了，快到时间了，话不多说，你们抓紧时间进死亡森林吧。”
说着，李水木打开41号门上的门锁，放小李三人进去。
“对了，有件事得叮嘱你们一下，”就在三人进门的时候，李水木小声告诉他们，“其他人都无所谓，唯独有两人遇上一定要小心。一是砂忍的我爱罗，实力堪比上忍，虽说你们不是没有一拼之力，但是为了应付往后的比赛，战略性先放弃与他无谓的比拼；二是刚才那个长舌头的草忍，遇上了别犹豫，直接转身跑，有多远跑多远！”
“嗯？！”三人都是一惊，“水木大人，这是为什么？”
“详细原因现在不能告诉你们，”李水木摇摇头，慎重告诫道，“你们只要知道，那人不是现在的你们能对付的存在就够了！”
三人带着满头疑问进到死亡森林，并飞速向森林深处奔去。
“好了，我也得准备准备，去狩猎了！”望向死亡森林深处，李水木嘴角露出一丝危险的神情，“等着我吧，毒蛇……”
